Doksure pour les conseillers en patrimoine
Des dossiers clients conformes, sans courir après les justificatifs.
Collectez les pièces de connaissance client ; Doksure relance jusqu’au dossier complet.
Sans engagement · Vos clients n’installent rien
Bonjour Claire,
Voici les pièces attendues pour votre dossier. Une pièce reste à déposer.
Documents à compléter 2
-
Dernier avis d’imposition
Demandé le 04/09
En attente de validation
-
Justificatif d’origine des fonds
Demandé le 04/09
Documents complétés 2
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Pièce d’identité
Déposé le 19/09
-
Justificatif de domicile
Déposé le 19/09
Cas type
Ce que Doksure change, sur un exemple.
Un scénario construit à partir d’usages courants du métier. Ce n’est pas le témoignage d’un client.
Un cabinet de deux conseillers
Exemple : un cabinet de deux conseillers qui met à jour, chaque année, la connaissance client de 200 clients.
Avant
-
200 dossiers
à mettre à jour chaque année
-
4 justificatifs
par client, demandés un par un
-
1 tableur
pour savoir qui a répondu
Avec Doksure
-
1 campagne
annuelle pour tous vos clients
-
0 relance à la main
jusqu’au dossier complet
-
1 dossier par client
rangé et daté
Des dossiers clients conformes, sans courir après les justificatifs.
Ce qui vous freine
Trois problèmes que Doksure règle.
-
Aujourd’hui
Des mises à jour annuelles à réclamer
Chaque année, la même liste à chaque client.
Une campagne annuelle, relancée automatiquement.
-
Aujourd’hui
Des justificatifs sensibles par e-mail
Patrimoine, revenus, origine des fonds en pièce jointe.
Chiffrés de bout en bout, dans le dossier de chaque client.
-
Aujourd’hui
Un dossier à présenter en cas de contrôle
Des pièces dispersées, sans date ni trace.
Un dossier par client, rangé, daté, avec l’historique des accès.
Trois façons d’échanger
Demander, partager, collecter, dans votre métier.
-
Demander
L’entrée en relation : identité, situation, origine des fonds.
Demander des documents -
Partager
La lettre de mission ou un rapport de conseil, par un lien protégé.
Partager des documents - Formule Pro
Collecter
La mise à jour annuelle de la connaissance client, pour tous vos clients.
Campagnes de collecte
Sécurité
Des justificatifs patrimoniaux protégés de bout en bout.
Revenus, placements, origine des fonds : rien ne circule en pièce jointe.
Découvrir la sécurité de Doksure- Chiffré de bout en bout Même Doksure ne peut pas lire les pièces de vos clients.
- Historique des accès Qui a ouvert quel document, et quand.
- Un dossier par client Rangé et daté, année après année.
Questions fréquentes
Vos questions, nos réponses.
Une autre question ? Un humain vous répond, en français, sous 24 heures ouvrées.
Puis-je mettre à jour la connaissance client de tous mes clients ?
Oui. Une campagne annuelle : un lien envoyé par e-mailing, et chaque client dépose dans son espace. Les campagnes sont incluses dans la formule Pro.
Mes clients doivent-ils créer un compte ?
Non. Un lien suffit, sur téléphone comme sur ordinateur.
Puis-je partager une lettre de mission ?
Oui, par un lien de partage protégé par mot de passe et daté.
Les pièces sont-elles datées ?
Oui. Chaque dépôt est daté dans le dossier du client, et l’historique des accès garde la trace des consultations.
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