Doksure pour les courtiers en assurance
Des souscriptions bouclées sans attendre les pièces.
Demandez les justificatifs en un clic, Doksure relance vos clients jusqu’au dossier complet.
Sans engagement · Vos clients n’installent rien
Bonjour Thomas,
Voici les pièces attendues pour votre dossier. Une pièce reste à déposer.
Documents à compléter 2
-
Relevé d’information
Demandé le 04/09
En attente de validation
-
RIB
Demandé le 04/09
Documents complétés 2
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Permis de conduire
Déposé le 19/09
-
Certificat d’immatriculation
Déposé le 19/09
Cas type
Ce que Doksure change, sur un exemple.
Un scénario construit à partir d’usages courants du métier. Ce n’est pas le témoignage d’un client.
Un cabinet de courtage de cinq personnes
Exemple : un cabinet de courtage de cinq personnes qui monte des souscriptions chaque semaine. Une souscription peut attendre une seule pièce pendant dix jours.
Avant
-
10 jours
d’attente pour une pièce manquante
-
3 appels
pour relancer le même client
-
2 boîtes mail
où chercher les justificatifs
Avec Doksure
-
1 clic
pour demander tous les justificatifs
-
0 relance à la main
par e-mail et SMS, jusqu’au dossier complet
-
1 téléchargement
du dossier complet, pour votre logiciel métier
Une souscription bouclée dès la dernière pièce acceptée.
Ce qui vous freine
Trois problèmes que Doksure règle.
-
Aujourd’hui
Une souscription qui attend une pièce depuis dix jours
Le client est d’accord, mais le dossier n’avance pas.
Doksure relance par e-mail et SMS jusqu’à la dernière pièce.
-
Aujourd’hui
Les mêmes justificatifs à chaque contrat
Les mêmes listes, réécrites e-mail après e-mail.
Vos listes de pièces par produit, réutilisées en un clic.
-
Aujourd’hui
« J’ai déjà un logiciel métier »
Pas question d’en changer pour collecter des pièces.
Doksure ne remplace rien : il collecte, vous récupérez le dossier complet.
Trois façons d’échanger
Demander, partager, collecter, dans votre métier.
-
Demander
La souscription : identité, permis, certificat d’immatriculation, relevé d’information.
Demander des documents -
Partager
Les conditions particulières ou une attestation, transmises par un lien protégé.
Partager des documents - Formule Pro
Collecter
Le renouvellement annuel : un lien de campagne pour tous les contrats concernés.
Campagnes de collecte
Sécurité
Les données de vos clients, protégées de la souscription au sinistre.
Identité, permis, relevés : chaque pièce est chiffrée de bout en bout et rangée dans le dossier du client.
Découvrir la sécurité de Doksure- Chiffré de bout en bout Même Doksure ne peut pas lire les pièces de vos clients.
- Historique des accès Qui a ouvert quel document, et quand.
- RGPD Contrat de sous-traitance téléchargeable, hébergement en Europe.
Questions fréquentes
Vos questions, nos réponses.
Une autre question ? Un humain vous répond, en français, sous 24 heures ouvrées.
Doksure remplace-t-il mon logiciel de courtage ?
Non. Doksure s’occupe de la collecte : vous téléchargez le dossier complet en un clic et le versez dans vos outils. Avec la formule Pro, l’extension Chrome et Outlook permet de créer une demande depuis votre messagerie.
Puis-je réutiliser la liste de pièces d’un produit ?
Oui. Composez vos listes de pièces par produit : auto, habitation, prévoyance… et réutilisez-les en un clic.
Mes clients peuvent-ils déposer des photos d’un sinistre ?
Oui. Ils photographient les dommages depuis leur téléphone et les déposent dans leur espace, en plusieurs fois s’il le faut.
Les relances partent-elles par SMS ?
Oui, avec la formule Pro et des crédits SMS. Les relances par e-mail sont incluses dans toutes les formules.
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