Doksure pour les experts-comptables
Les pièces de vos clients, avant l’échéance.
Une campagne pour tous vos dossiers de bilan, des relances automatiques, des pièces rangées par client.
Sans engagement · Vos clients n’installent rien
Bonjour Nicolas,
Voici les pièces attendues pour votre dossier. Une pièce reste à déposer.
Documents à compléter 2
-
Notes de frais
Demandé le 04/09
En attente de validation
-
Tableau d’amortissement de l’emprunt
Demandé le 04/09
Documents complétés 2
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Relevés bancaires de l’exercice
Déposé le 19/09
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Factures de vente
Déposé le 19/09
Cas type
Ce que Doksure change, sur un exemple.
Un scénario construit à partir d’usages courants du métier. Ce n’est pas le témoignage d’un client.
Un cabinet de six collaborateurs
Exemple : un cabinet de six collaborateurs et 150 dossiers clients, avec une saison des bilans qui court de janvier à mai.
Avant
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150 dossiers
à relancer un par un
-
3 canaux
e-mail, courrier et clé USB
-
5 mois
de course aux pièces avant l’échéance
Avec Doksure
-
1 campagne
pour tous les dossiers de bilan
-
0 relance à la main
jusqu’aux dernières pièces
-
1 espace par client
où chaque pièce se range
Les pièces de vos clients, avant l’échéance.
Ce qui vous freine
Trois problèmes que Doksure règle.
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Aujourd’hui
La course aux pièces avant l’échéance
Chaque printemps, les mêmes relances, client par client.
Une campagne pour tous vos dossiers, relancée automatiquement.
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Aujourd’hui
Des pièces par e-mail, courrier et clé USB
Un tri à faire avant même de commencer.
Un espace par client, où chaque pièce se range.
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Aujourd’hui
Des collaborateurs qui relancent au lieu de produire
Du temps pris sur la mission.
Les relances partent seules, à J+3, J+7 et J+15.
Trois façons d’échanger
Demander, partager, collecter, dans votre métier.
-
Demander
La lettre de mission, une déclaration, une pièce manquante en cours d’année.
Demander des documents -
Partager
Les comptes annuels ou une liasse, remis par un lien daté.
Partager des documents - Formule Pro
Collecter
La saison des bilans : un lien pour tous vos dossiers, envoyé par e-mailing.
Campagnes de collecte
Sécurité
Les données financières de vos clients, protégées.
Relevés, factures, contrats : chaque pièce est chiffrée de bout en bout et classée par client.
Découvrir la sécurité de Doksure- Chiffré de bout en bout Même Doksure ne peut pas lire les pièces de vos clients.
- Rangé par client Chaque dossier client garde ses pièces, exercice après exercice.
- RGPD Contrat de sous-traitance téléchargeable, hébergement en Europe.
Questions fréquentes
Vos questions, nos réponses.
Une autre question ? Un humain vous répond, en français, sous 24 heures ouvrées.
Puis-je lancer une campagne pour tous mes clients ?
Oui. Une campagne de collecte envoyée par e-mailing : chaque client dépose ses pièces dans son propre espace. Les campagnes sont incluses dans la formule Pro.
Les pièces sont-elles rangées par client ?
Oui. Chaque client a son dossier, et vous téléchargez ses pièces en une fois.
Mes clients peuvent-ils déposer en plusieurs fois ?
Oui. Ils reviennent sur le même lien et voient ce qui reste à fournir.
Doksure remplace-t-il mon logiciel de production ?
Non. Doksure collecte les pièces ; vous les versez ensuite dans vos outils habituels.
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